青达环保拟向实控人定增募不超1.5亿 发行价10.29元

时间： 2024-10-11 02:43     

北京10月10日讯 青达环保(688501.SH)昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为王勇。王勇为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。上述股份认购行为构成关联交易。

公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日，即2024年10月10日。本次向特定对象发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为12.86元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为10.29元/股，不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。本次预计发行的股票数量不超过1,457.7259万股（含本数），且未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行拟募集的资金总额不超过15,000.00万元（含本数），募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用）拟全部用于补充公司流动资金。

截至预案公告日，王勇直接持有公司21,282,430股股份，占公司总股本的17.29%；通过青岛顺合融达投资中心（有限合伙）间接控制公司2,910,375股股份，占公司总股本的2.36%；通过一致行动人刘衍卉、张连海、朱君丽、姜昱、姜柯合计间接控制公司16,382,730股股份，占公司总股本的13.31%。王勇直接、间接合计支配公司32.97%的表决权，为公司的实际控制人。按照本次预计发行数量上限测算，本次发行完成后，公司总股本为13,764.8259万股，王勇及其一致行动人共控制公司5,515.2794万股，占总股本比例为40.07%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

青达环保2021年7月16日在上交所科创板上市，发行股份数为2367.00万股，发行价格为10.57元/股，保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为王飞、齐修超。青达环保募集资金总额为2.50亿元，实际募集资金净额为2.00亿元。

青达环保最终募集资金净额比原计划少1.25亿元。青达环保2021年6月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金3.25亿元，分别用于“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”、“蓄热器产品生产线建设项目”、“补充流动资金”。

青达环保上市发行费用为4983.56万元，其中保荐机构中泰证券股份有限公司获得保荐及承销费用2800.00万元。

2023年6月16日，公司以每10股转增3股并税前派息1元，除权除息日2023年6月26日，股权登记日2023年6月21日。

据青达环保2024年半年度报告，2024年上半年，公司实现营业收入5.14亿元，同比增长45.81%；归属于上市公司股东的净利润2398.23万元，同比增长85.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2210.84万元，同比增长133.82%；经营活动产生的现金流量净额为-4666.32万元。